Polska spó³ka, z powodu du¿ego popytu ze strony inwestorów, skróci³a czas trwania IPO. Ju¿ pojutrze zadebiutuje na Euronext Amsterdam.
Ofertê skrócono do 26 stycznia, a debiut przyspieszono o dwa dni – z 29 stycznia na 27 stycznia. Ju¿ kilka dni temu na rynek trafi³y informacje o tym, ¿e InPost nie ma problemów ze znalezieniem chêtnych na akcje i ¿e ksiêga popytu zosta³a pokryta w ca³oœci. Wed³ug Bloomberga cena w ofercie bêdzie w górnej granicy przedzia³u wynosz¹cego 14-16 euro. Implikuje to wartoœæ ca³ej spó³ki na ponad 30 mld z³, co zdaniem ekspertów jest wysok¹ wycen¹.
Oferta obejmuje 175 mln papierów sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Stanowi¹ one 35 proc. kapita³u InPostu. W ramach opcji dodatkowego przydzia³u przyznanej globalnemu koordynatorowi oferta mo¿e zwiêkszyæ siê do nieco ponad 40 proc.
Wczeœniej podano te¿, ¿e fundusze zarz¹dzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte zawar³y umowê dotycz¹c¹ nabycia akcji InPostu w ofercie za 1,03 mld euro. Z tego na BlackRock przypada 430,6 mln euro, a na Capital World i GIC po 300 mln euro. To 68,7 mln akcji, czyli 39 proc. oferowanych, przy cenie 15 euro za akcjê.
W IPO nie przeprowadzano nowej emisji. InPost liczy jednak, ¿e debiut na zagranicznej gie³dzie pomo¿e mu w dalszej ekspansji jego paczkomatów (na koniec 2020 r. mia³ ich w sumie 12,3 tys., z czego 10,8 tys. w Polsce).
InPost by³ wczeœniej notowany na GPW. Spó³ka popad³a jednak w problemy finansowe. W 2017 r. AI Prime z grupy Adventu i Rafa³ Brzoska og³osili wezwanie, a potem przymusowy wykup pozosta³ych akcji Integer.pl i InPostu, po czym spó³ki zosta³y wycofane z obrotu. Wtedy ich ³¹czna wycena wynosi³a 500 mln z³. W aktualnym IPO InPost jest wyceniany ponad 60 razy wy¿ej.
